Historique des rapports
Au 31 décembre 2021, 12 opérateurs privés détiennent une autorisation d’exploitation pour des services postaux ou encore appelé « express » sur le territoire national. Seules 10 d’entre elles fournissent de façon régulière leurs données à l’ARTCI. Aussi toutes les statistiques produites pour ce sous segment de marché dans le présent rapport reposent sur les informations transmises par ces 10 opérateurs de services postaux de courriers et colis express au niveau national.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Le marché des services postaux nationaux
1- Chiffre d’affaires de GEDEX
| CA 2019 | CA 2020 | CA T2-2021 | |
|---|---|---|---|
| GDEX | 55 593 970 | 48 883 000 | 39 106 400 |
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de GDEX
Le chiffre d’affaires de GDEX a baissé de 32,73% en moyenne entre 2017et 2019. Cependant, malgré l’impact de la pandémie à COVID-19, son chiffre d’affaires en 2020 n’a baissé que de 12% par rapport à 2019. A la fin du second trimestre de 2021, son chiffre d’affaires représente déjà 80% du chiffre d’affaires annuel de 2020.
2- Chiffre d’affaires de COLIVOIRE
| COLIVOIRE | |||
| Chiffre d’affaires | 2019 | 2020 | T2-2021 |
|---|---|---|---|
| 35 033 200 | 14 013 280 | 6 305 976 | |
| Evolution | -60,00% | -55,00% | |
La pandémie à COVID-19 semble avoir eu un fort impact sur Colivoire qui a perdu 60% de son chiffre d’affaires en 2020.
3- Chiffre d’affaires d'Ivoir'rapid
| Ivoir'rapid | |||
| Chiffre d’affaires | 2019 | 2020 | T2-2021 |
|---|---|---|---|
| 69 245 616 | 48 316 050 | 12 714 750 | |
| Evolution | -30,23% | -73,68% | |
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Ivoir'rapid
Le chiffre d’affaires de STMCI qui est devenu Ivoir’rapid connait une baisse continue depuis 2017 soit en moyenne de 61% jusqu’en 2020.
4- Chiffre d’affaires de Factor Express
| Factor Express | |||
| Chiffre d’affaires | 2019 | 2020 | T2-2021 |
|---|---|---|---|
| 486 452 444 | 461 793 000 | 207 806 850 | |
| Evolution | -5,07% | -55,00% | |
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Factor Express
Le chiffre d’affaires de Factor express connait une croissance continue entre 2017 et 2019. En 2020, il n’a perdu que 5% de son chiffre d’affaires.
5- Chiffre d’affaires de CODITRANS
| CODITRANS | |||
| Chiffre d’affaires | 2019 | 2020 | T2-2021 |
|---|---|---|---|
| 1 872 740 000 | 1 532 437 503 | 812 191 877 | |
|
Evolution |
-18,17% | -47,00% | |
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de CODITRANS
Coditrans est le seul opérateur dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard de francs CFA. Après une croissance moyenne de plus de 10% entre 2017 et 2019, l’impact de la COVID-19 a fait baisser le chiffre d’affaires de CODITRANS de 18,17% en 2020 par rapport à 2019. Cependant, à la fin du second trimestre de 2021, le chiffre d’affaires déjà réalisé représente 53% du chiffre d’affaires annuel de 2020.
6- Chiffre d’affaires de La Poste de Côte d'Ivoire
| La Poste de Côte d'Ivoire | |||
| Chiffre d'affaires Express domestique |
2019 | 2020 | T2-2021 |
|---|---|---|---|
| 566 268 631 | 494 884 276 | 410 001 495 | |
| Evolution | -12,61% | -17,15% | |
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de La Poste de Côte d'Ivoire
Le chiffres d’affaires 2018 de l’opérateur désigné a été estimé avec une augmentation de 5% puis une diminution de 50% en 2020 due à la Pandémie puis une nouvelle augmentation de 5% par rapport à 2020.
7- Chiffre d’affaires d'Alias Transit
| Alias Transit | |||
| Chiffre d'Affaires | 2019 | 2020 | T2-2021 |
|---|---|---|---|
| 4 717 805 | 2 819 910 | 486 450 | |
| Evolution | -40,23% | -82,75% | |
Evolution annuelle du chiffre d’affaires d'Alias Transit
En 2020, le chiffre d’affaires d’Alias Transit a baissé de 40%
8- Chiffre d’affaires de Logistica
| Logistica | |||
| Chiffre d'Affaires | 2019 | 2020 | T2-2021 |
|---|---|---|---|
| 50 112 000 | 17 539 200 | ||
| Evolution | -65,00% | ||
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Logistica
Logistica est une entreprise qui fait son entrée sur le marché de l’express national.
9- Chiffre d’affaires de Jumia
| Jumia | |||
| Chiffre d'Affaires | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021* |
|---|---|---|---|
| 70 514 280(1) | 95 251 115 | ||
| Evolution | 35,08% | ||
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Jumia
Jumia est un opérateur nouveau entrant sur le marché postal (entrée 2020). Son chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 est supérieur à celui de 2020.
10- Chiffre d’affaires d'UTB Express
| UTB Express | |||
| Chiffre d'Affaires | 2019 | 2020 | 2021>* |
|---|---|---|---|
| 721 010 818 | 818 591 638 | 531 343 366 | |
| Evolution | 13,53% | -35,09% | |
Evolution annuelle du chiffre d’affaires de UTB Express
En 2020, malgré la pandémie, le chiffre d’affaires de Jumia a augmenté. Même si la figure ci-dessus présente en baisse en 2021, nous pensons que l’année se soldera par une hausse car le tableau présente le chiffre d’affaires au premier semestre et il est déjà au-delà de 50% par rapport à 2020.
| CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA-T2 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de marché (en %) chiffre d'affaires |
GDEX | 0,0266 | 0,0133 | 0,0146 | 0,0272 | 0,0183 |
| Colivoire | 0,0090 | 0,0110 | 0,0092 | 0,0039 | 0,0030 | |
| STMCI | 0,0407 | 0,0320 | 0,0182 | 0,0135 | 0,0060 | |
| Factor Express | 0,1235 | 0,1360 | 0,1276 | 0,1286 | 0,0974 | |
| Coditrans | 0,5458 | 0,5520 | 0,4914 | 0,4267 | 0,3808 | |
| LA POSTE DE CI | 0,2543 | 0,2557 | 0,1486 | 0,1378 | 0,1922 | |
| ALIAS TRANSIT | ND | ND | 0,0012 | 0,0008 | 0,0002 | |
| LOGISTICA | ND | ND | ND | 0,0140 | 0,0082 | |
| JUMIA | ND | 0,0196 | 0,0447 | |||
| UTB EXPRESS | 0,1892 | 0,2279 | 0,2491 | |||
| IHH | 0,3803 | 0,3899 | 0,3163 | 0,2711 | 0,2560 | |
| IHH normalisé | 0,2564 | 0,2679 | 0,2186 | 0,1901 | 0,1733 | |
Calcul de l’IHH en fonction du chiffre d’affaires
Avec un IHH égal à 0,2560 au premier semestre 2021, le marché de l’express national est un marché atomisé présentant un caractère concurrentiel et qui reste cependant concentré autour des opérateurs Coditrans avec 38,08%, UTB EXPRESS avec 24,91% et LA POSTE DE CÔTE D’IVOIRE avec 19,22% des parts de ce marché.
